A Serena Geração aprovou emissão de sua sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão em debêntures para distribuição pública sob o rito de registro automático e regime de garantia firme de colocação. A transação tem o Itaú BBA como coordenador líder e os bancos Santander e BTG Pactual como coordenadores.
De acordo com comunicado divulgado pela empresa, o protocolo do requerimento de registro automático foi entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta, 20, e está previsto para o dia 23 o início da apresentação da operação a investidores (roadshow). O procedimento de bookbuilding, de apresentação dos investidores do interesse nos papéis e a que preço (taxa de remuneração, deve acontecer no dia 11 de março. A data estimada para a liquidação financeira é 12 de março.
A Serena Geração informa ainda que os recursos líquidos captados serão integralmente destinados à realização do resgate antecipado de papéis emitidos pela Omega, sua antiga denominação. De acordo com a empresa, serão resgatados a totalidade das debêntures da terceira emissão da Omega Geração, no montante de R$ 1.05 bilhão; da segunda série das debêntures da primeira emissão da Omega Geração no montante de R$ 168 milhões e o resgate da terceira série das debêntures da primeira emissão da Omega Geração no montante de R$ 183,4 milhões. A companhia diz ainda que em conjunto com o resgate da terceiro emissão e o da segunda série da primeira emissão, fará o resgate das dívidas existentes da emissora (Omega). “Os recursos remanescentes poderão ser utilizados para gestão ordinária do caixa” da Serena, acrescenta.
